Perbedaan Antara Ekuitas Swasta dan Dana Lindung Nilai

Ketika individu atau perusahaan dengan kekayaan bersih tinggi berinvestasi di perusahaan yang dimiliki secara pribadi atau tidak terdaftar di bursa saham mana pun, disebut Ekuitas Swasta (Private Equity).

Di sisi lain, Dana Lindung Nilai (Hedge Fund) menyiratkan jenis reksa dana yang mengumpulkan uang dari berbagai individu atau perusahaan dengan kekayaan bersih tinggi ke dalam berbagai instrumen keuangan, untuk menghasilkan pengembalian yang baik, dengan bantuan berbagai strategi dan teknik.

Baik ekuitas swasta dan dana lindung nilai adalah bentuk dana investasi yang mendekati investor terakreditasi, didirikan sebagai Persekutuan Terbatas atau Perseroan Terbatas. Kutipan artikel menyajikan kepada Anda semua perbedaan penting antara dana lindung nilai dan ekuitas swasta.

Secara sederhana, ekuitas swasta berarti meningkatkan ekuitas secara pribadi. Ketika investasi dilakukan oleh individu dengan kekayaan bersih tinggi, investor institusi, dana abadi universitas, dana pensiun, bank dan perusahaan asuransi, dll. di perusahaan yang tidak dimiliki publik, atau perusahaan yang berkinerja buruk dengan menggunakan leveraged buyout, itu disebut sebagai ekuitas swasta.

Ini adalah jalur investasi yang tidak terdaftar, di mana berbagai investor mengumpulkan uang mereka dengan tujuan memiliki kepentingan dan kendali substansial di perusahaan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerjanya dan meningkatkan nilainya dengan membuat perubahan dalam manajemen, memodernisasi operasi, dll, untuk menjualnya nanti dengan harga yang lebih tinggi daripada yang diinvestasikan pada awalnya. Para investor biasanya melakukan untuk menginvestasikan jumlah tertentu dengan dana sepanjang hidupnya.

Ini termasuk modal ventura dan modal pertumbuhan. Modal ventura adalah modal yang diinvestasikan oleh pemodal ventura di perusahaan swasta kecil pada tahap awal, sedangkan modal pertumbuhan mengacu pada dana yang dipasok ke perusahaan besar yang ada untuk tujuan ekspansi.

Sarana investasi swasta yang tidak terbuka untuk masyarakat umum melainkan hanya ditawarkan kepada klien tertentu disebut dana lindung nilai. Ini mengumpulkan dana investor kaya, untuk menginvestasikannya ke dalam berbagai sekuritas, dengan bantuan berbagai teknik investasi untuk menghasilkan pengembalian yang baik terhadap tingkat risiko yang ditentukan.

Dana lindung nilai dikelola secara profesional oleh perusahaan manajemen investasi. Mereka adalah dana yang diatur dengan ringan, yang menghadapi peraturan yang lebih sedikit dibandingkan dengan reksa dana yang diperdagangkan secara publik yang memungkinkan mereka untuk memegang posisi pendek strategis untuk mempertahankan modal pada saat penurunan pasar.

Dana lindung nilai adalah portofolio investasi yang direncanakan dan dikendalikan secara ekstensif, yang menggunakan berbagai strategi investasi modern untuk menghasilkan pengembalian yang baik. Strategi tersebut dapat mencakup posisi leverage, long, short di pasar nasional dan internasional.

Poin-poin yang diberikan di bawah ini membahas perbedaan antara ekuitas swasta dan dana lindung nilai:

1. Ekuitas swasta dapat dipahami sebagai dana investasi yang dibawa oleh perusahaan swasta dari individu atau perusahaan dengan kekayaan bersih tinggi, investor institusi besar, dll. Sebaliknya, dana lindung nilai berkonotasi kendaraan investasi kolektif, biasanya terbuka untuk individu atau perusahaan dengan kekayaan bersih tinggi. untuk berinvestasi dalam berbagai sekuritas, menggunakan strategi investasi.

2. Tujuan utama dari ekuitas swasta adalah untuk mengakuisisi perusahaan kecil dan kesulitan keuangan, untuk meningkatkan kinerjanya dengan menggunakan strategi yang berbeda dan kemudian menjualnya baik secara pribadi atau melalui IPO, dengan keuntungan. Sebaliknya, tujuan mendasar dari dana lindung nilai adalah untuk menghasilkan pengembalian maksimum dengan jumlah waktu yang lebih sedikit.

3. Karena ekuitas swasta dan dana lindung nilai meniadakan investasi berisiko tinggi untuk investasi yang lebih aman. Tingkat risiko tinggi dalam dana lindung nilai dibandingkan dengan ekuitas swasta karena dana lindung nilai cenderung mendapatkan pengembalian maksimum yang mungkin dalam waktu yang sangat singkat.

4. Dalam kasus ekuitas swasta, dana tersebut diinvestasikan kembali dalam ekuitas dan utang perusahaan swasta, sehingga dana tersebut dikunci untuk jangka waktu minimal 3 sampai 5 tahun. Sebaliknya, dana lindung nilai diinvestasikan dalam aset likuid, untuk waktu yang singkat.

5. Dalam ekuitas swasta, investasi dilakukan di perusahaan secara langsung, dengan membeli perusahaan swasta. Sebaliknya, dalam hedge fund, investasi dilakukan dalam aset yang sangat likuid, yang siap dikonversi menjadi uang tunai, seperti saham, obligasi, mata uang, arbitrase, dll.